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GILDEMEISTER zeigt positive Entwicklung
11.02.2011
Close Brothers Seydler Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Ralf Marinoni, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft die Aktie von GILDEMEISTER (ISIN DE0005878003 / WKN 587800) von "buy" auf "hold" zurück.
Die vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr würden im Vergleich zu 2009 einen Umsatzanstieg von 17% auf 1,376 Mrd. EUR zeigen. Der Auftragseingang sei um 24% auf 1,418 Mrd. EUR gestiegen. Im Maschinen-Segment hätten die Aufträge um 50% auf 854,2 Mio. EUR zugelegt. Auch der Bereich Services habe sich mit einem Plus von 60% auf 419,2 Mio. EUR positiv entwickelt. Bei Energy Solution sei es dagegen zu einem Einbruch von 54% auf 144,8 Mio. EUR gekommen.
GILDEMEISTER habe anlässlich der Telekonferenz geäußert, in 2011 ein EBIT von mehr als 100 Mio. EUR erreichen zu wollen. CEO Dr. Kapitza rechne mit Preiserhöhungen von 3 bis 4%. Die Materialkosten könnten um gerade einmal 2% steigen.
Auf Basis der Auftragseingangszahlen des ersten Quartals rechne das Unternehmen mit deutlich verbesserten Ergebnissen im Vergleich zum Vorjahr.
GILDEMEISTER dürfte in den kommenden Jahren eine positive Entwicklung zeigen. Das Kursziel werde daher von 16,50 auf 18,00 EUR heraufgesetzt. Der Aktienkurs reflektiere aber mittlerweile die guten Perspektiven.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Close Brothers Seydler Research die Aktie von GILDEMEISTER nunmehr zu halten. (Analyse vom 11.02.11) (11.02.2011/ac/a/d)
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